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老虎证券携真成资本发起的SPAC成功上市,成为继SEC针对SPAC发布新会计指南后第一个含认股权证的SPAC IPO

2021-04-30 13:32:05      www.22sbc.com登入   


4月29日,由老虎证券与真成投资创始人李剑威发起的一家SPAC(特殊目的收购公司)“TradeUP Global Corporation”(NASDAQ:TUGCU)成功登陆纳斯达克。据悉,该SPAC每单位的发行价为10美元,包括一股普通股和0.5份的可赎回认股权证,募集4000万美元。招股书显示,老虎证券担任此次SPAC公司上市的主承销商。值得注意的是,TUGCU也是继SEC发布针对SPAC的新会计指南之后第一个完成上市的含认股权证的SPAC,受到市场高度关注。

招股书显示,TUGCU主席为真成投资的创始和管理合伙人李剑威,其在2007年到2015年期间先后在富达、红杉资本担任管理职位。随后,2015年到2016年在真格基金担任合伙人和首席投资官,并与2016年后创立真成投资。自2018年以来,李剑威4个早期投资实现IPO,投资经验丰富。该SPAC的联席CEO为老虎证券美国CEO黄磊,其曾供职于海通(美国)、中金(美国)、摩根士丹利、巴克莱投行等,拥有数十年的金融合规及资本市场从业经验。

TUGCU是第一个由老虎证券发起、担任主承销商并成功完成上市的SPAC,对于老虎证券来说意味着其投行业务范围再度扩大。自2017年底开展投行业务以来,老虎证券2019年和2020年连续两年占据美股中概股承销数量第一。2020年,市值50亿美元的美股中概股项目,老虎证券投行合作率达到100%。在占领传统IPO高地外,公司不断探索其他上市服务,SPAC就是其中一类。

“SPAC因流程短、融资额度明确等优势获得很多公司的青睐,这也是我们开展SPAC业务的原因。”老虎证券有关负责人表示,目前老虎证券是为数不多可以提供全流程SPAC服务的华人投行,成为很多VCPE及投资者的首选合作伙伴。

一位业内人士表示,从投资的角度来看,SPAC的生命周期可以分成两个阶段,第一个阶段为SPAC寻找逆向并购标的时期,第二个阶段是SPAC已经找到标的,并且向市场宣布开始着手完成并购事宜。SPAC在完成上市之后,管理层会将募集的资金暂时用于投资固定收益金融产品,并且定期披露投资固定收益产品的收益率以及净资产折算到SPAC的股价。进入第二阶段后,如SPAC确定优质、知名的并购对象后,则股价具有较好的向下保护。

“如果SPAC由知名投资经理人管理,投资者的投资兴趣会较大,所以管理团队很重要。”上述人士表示。“整体SPAC的参与风险较低,因如投资者对IPO合并对象不满意,可选择赎回,带走本金和利息。”

作为SEC发布针对SPAC的新会计指南后第一个完成上市的含认股权证的SPAC,TUGCU的成功挂牌凸显出老虎证券在SPAC领域极高的专业性和投行团队超强应变和沟通能力。此前,因新指南涉及到将重新计算SPAC交易里的认股权证的价值,SPAC市场受此会计准则调整影响陷入停滞。

此次上市完成后,作为主承销商,老虎证券会帮助TUGCU寻找合适标的进行并购。“SPAC为企业提供了另一条融资的通道。公司可根据自身情况选择合适的方式登陆资本市场。作为新兴科技投行,无论选择何种方式,老虎证券均可为客户企业提供一站式IPO服务,增进市场和投资者对新经济公司的价值认知。”老虎证券有关负责人表示。

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